Com um pouco mais de três anos de atuação, a Monteverde Investimentos – empresa composta por agentes autônomos de investimentos (AAIs) e credenciada pela XP Investimentos – amplia sua sede em Belo Horizonte e se prepara para inaugurá-la no próximo dia 10. O escritório, que faz parte, desde 2017, do grupo das 20 operações de maior potencial da XP, irá promover um coquetel para clientes e convidados, e ainda contará com a palestra dos gestores da Dahlia Capital, sobre o panorama de mercado. Além da capital mineira, a Monteverde ainda possui filial em São Paulo.

Fundada por Daniel Ribeiro – economista com mais de 15 anos de experiência – e também comandada pelos sócios Rafael Bicalho e Mário Azevedo, a empresa estima encerrar o ano com R$ 500 milhões em ativos sob assessoria e, pelo menos, 2 mil clientes. Segundo o fundador, em seus poucos anos de existência, a Monteverde já assessora mil e trezentos clientes que residem em vários estados do Brasil. “Nossos escritórios estão localizados em áreas estratégicas para que possam atuar em todo o país. Estimamos alcançar dois mil clientes até o final de 2019 e, pelo menos, cinco mil no ano que vem”, conta entusiasmado.

Com o investimento inicial de aproximadamente R$700.000,00, a nova sede no bairro Santo Agostinho passa a comportar 40 assessores. De acordo com Daniel, a meta é fechar 2020 com R$ 1,5 bilhão em ativos sob custódia e em 2022 com R$ 4 bilhões. “Nosso objetivo é ser a principal referência em assessoria financeira no Brasil”, afirma.

Tendo como principais serviços a assessoria em renda variável, fundos de investimentos, fundos imobiliários, mercado de futuros, renda fixa e produtos estruturados, o grupo Monteverde ainda possui uma segunda empresa – a Monteverde Vida – que é voltada para a assessoria em previdência, seguros e câmbio.

Para Daniel, o interesse do público por investimentos vem aumentando consideravelmente. “Ainda existe uma grande parcela da população que desconhece os diversos tipos de produtos financeiros, mas o que notamos é que esse cenário está mudando”, fala. O nosso trabalho existe justamente para estarmos cada vez mais próximos dos clientes e ajuda-los a investir melhor.